TOK:著名投資人Darren Lau：區塊鏈項目該如何選擇 VC？這有考量框架供參考

撰文：DarrenLau，著名區塊鏈投資人編譯：PerryWang，鏈聞

1/現在資金充沛。每個人都有錢，他們想進行投資。涌入加密領域的資金每周就會增加，以滿足這種愿望。

但是什么才是好的基金呢？

加密貨幣創始人應該如何從不斷增長的基金和天使投資人名單中進行選擇？

讓我們深入了解一下

2/這是我在評估風險投資基金時想到的示范框架。分為五個考量因素：

增值

資金支持

以往投資記錄

分配規模

人力

3/?1.增值-明確代幣經濟學中你需要得到幫助的領域

他們能幫忙解決嗎？

4/治理：

著名投資人Betsy Cohen的FTAC Ventures計劃籌集3億美元金融科技基金:11月30日消息，著名投資人Betsy Cohen共同領導的投資公司FTAC Ventures計劃籌集3億美元金融科技基金，目前已與潛在投資者會面，籌資將于明年結束。該基金將面向致力于顛覆或改造銀行業的早期階段及準備上市的公司，并將進行全球投資。據悉，80歲的科恩已經投資了ClickSwitch、Taulia、BillGO和Arcus等公司。（彭博社）[2021/11/30 12:40:24]

他們是否投票或提出任何治理建議？

他們甚至對任何項目發表過意見嗎？支持過任何項目嗎？

一些匿名者在治理論壇參與方面比VC更活躍。:

5/分配：

VC的影響范圍有多大？

他們與機構有聯系嗎？做市商？交易所？

Crypto.com聘請著名演員馬特·達蒙為其代言人，將花費超1億美元開展全球宣傳:10月28日消息，美國著名演員馬特·達蒙（Matt Damon）將成為Crypto.com的代言人，以幫助該平臺吸引更多新用戶，并將加密行業帶入主流。這是Crypto.com首次進行全球營銷。隨著人們對比特幣等加密貨幣的興趣不斷上升，該公司的用戶基礎自去年以來已經增長了約10倍。該公司將花費超過1億美元進行宣傳，由達蒙主演、攝影師Wally Pfister執導的廣告將在20多個國家播出。“我之前從來沒有做過這樣的代言，”達蒙在接受采訪時說道，“我們希望這是一個偉大的長期合作的開始。”

此前消息，Crypto.com與凈水項目Water.org達成合作并向其捐贈了100萬美元，Water.org是由Matt Damon和Gary White在2009年共同創立的凈水項目。（彭博社）[2021/10/28 21:05:49]

營銷人員？播客？newsletter？youtubeup主？Tiktok網紅？

日本著名傳統金融機構進軍交易所 探索房地產代幣化:日本著名傳統金融機構東海東京金融控股有限公司（Tokai Tokyo Financial Holdings）正努力在日本啟動數字安全交易所。

日經新聞稱，Tokai Tokyo正在投資區塊鏈公司Hash Dash Holdings，以利用該公司來發展交易所。Hash Dash旨在將區塊鏈技術應用于金融行業，以發行數字證券并在智能手機上提供交易服務。 計劃中的交易所將進行代幣化房地產交易，Tokai Tokyo、Hash Dash和ICHX TECH將通過對日本房地產進行數字化來探索這一領域，并在其投資的新加坡數字安全交易所iSTOX進行交易。

Tokai Tokyo希望將其計劃中的日本交易所與iSTOX連接起來，以便投資者可以在任一交易所無縫地買賣數字化資產，從而使日本公司有可能在新加坡的交易所籌集資金。（Cointelegraph）[2020/6/26]

6/技術實力:

動態 | Facebook聘請兩家華盛頓著名游說公司，以緩解監管部門對Libra的擔憂:據Politico消息，由于立法者和監管者擔憂Libra會給金融系統帶來額外風險。為了推進Libra繼續發展，除了內部游說團隊外，Facebook目前還聘請了兩家在華盛頓金融服務領域有著豐富經驗的游說公司Sternhell和Cypress ，來處理Libra項目推進問題。此外，Facebook已委托Davis Polk律師事務所幫助處理Libra項目監管方面的擔憂。[2019/7/24]

他們有技術人員可以幫助進行代碼審查嗎？他們可以運行驗證器節點嗎？

他們是否有實驗室部門——構建支持你項目的產品？

他們可以使用@DuneAnalytics或@nansen_ai制作自定義數據儀表盤嗎？

7/人員招聘

他們有工作委員會嗎？

他們是否有專職的招聘經理可以幫助你尋找適合你的項目的人選？

8/人脈網絡：

看看他們現有的投資對象公司：

會有協同作用嗎？是否會有沖突？

如果是這樣，既然VC已經支持我們的競爭對手，為什么還要投資我們？

9/將他們與募資輪中的其他機構/以前的投資者進行比較：

他們是否提供相同的附加值？

將他們視為同一個團隊的一部分/希望他們能夠互補。一些VC認為，規模較大的VC會大包大攬完成所有工作——最終所增加的價值較少。

10/?2.資本支持：向協議引導流動性

吸引規模相當大而綁定期較長的資金流入，以引導平臺！

大多數散戶流動性純粹是逐利的：

像@goldfinch_fi這樣的項目籌集了流動資金。例如，一年期存款，換取固定份額的代幣

11/幾個Polkadot(DOT)和?Kusama?(KSM)項目也要求VC投入其DOT/KSM，以競拍贏得平行鏈插槽。你希望你的VC成為自家協議最大和最活躍的用戶。

12/?3.以往投資記錄

這個VC一般投資什么行業？

他們可以為你的項目提供哪些專業知識？

索要他們所投資對象公司名單，以便你參考檢查！

也可以去@dovemetrics獲取公開公布的投資對象列表。

14/你想從以往記錄中尋找任何雷區：

VC試圖改變條款

試圖在融資輪中多吃多占

未兌現的承諾

隱藏的定時炸彈

詢問本輪其他投資者的想法。加密VC領域內每個人都相互認識。

15/?4.分配規模

你將向該基金出售了網絡的多少百分比？

你如何調整預期？

相對于他們以往的投資組合，這是一個很高的百分比嗎？

VC并不總是提供相同水平的支持：->500萬美元的頭寸，比5萬美元的投資更受歡迎。

16/一些VC將投資視為看漲期權。

不是特別看好，只是承諾少量投資，作為「支持支票」。如果對他們有好處，就兌現收益，并大肆宣傳自己慧眼如炬。如果項目要失敗，投資了一筆小錢而已。

17/?5.人力

首先，誰在管理基金？你能對他們有哪些了解？

多看看他們的推特賬號，看看他們在推特上發什么。聽聽他們的播客，閱讀他們的博客，了解他們為什么要這樣做。

DeFi中最好的投資者這樣做，不僅僅是為了錢！

18/從整體上審視基金時，請考慮他們的團隊規模。

作為創始人，你的項目會被配備專職人員嗎？你會獲得公司其他成員的支持嗎？

值得考慮這個人在你的項目中的專長/關注重點。

19/VC的企業文化也很重要。

在那家VC工作體驗如何？調查或詢問他們是否花更多時間尋找交易，或支持他們所投資的公司。

如果你能找到VC的前員工，值得與他們聯系并詢問他們的原始意見。

20/你是因為與你交談過的分析師/合伙人而愿意獲得該VC的資金，還是想要其整個團隊和品牌？

如果真的是因為促成交易的人，請讓他們開一張天使投資人支票。

無論如何，當前大多數基金的激勵機制都被打破了，未來某一天可能成為威脅。

21/最后思考一下，他們到底是怎樣的人？

因為你的協議中有問題，他們會愿意在凌晨3點接聽電話嗎？

如果他們來到你的地方，你會和他們一起喝酒嗎？

22/歸根結底，通過融資，你正在出售你公司的股權，也可以說賣掉你的孩子。

你真的愿意有人從你付出的努力中不勞而獲嗎？

還是你想要一個和你在戰壕里并肩作戰的人？

來源：twitter.com

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