KEY:從Staking聊起，4種掌控以太坊網絡的方式

原文作者：Todd，Ebunker?合伙人

今天借著Kraken暫停?Staking?這個新聞，想做一個?Staking?的科普&分析：

-本質上，Staking?最重要的就是看?2?把私鑰的歸屬權

-由于?2?把私鑰的歸屬權不同，又誕生了?4?類?Staking?方案

我相信有這篇超長?thread，你對于Lido，Rocket，Coinbase，Kraken，SSV?以及?Ebunker?能有一個更深的理解。

如果把以太坊看作是一家公司的話，負責?Staking?的驗證者就是員工。它的工作就是驗證交易的合法性，然后打包區塊上鏈。

首先，作為驗證者，你需要證明你的員工身份，畢竟不是誰都可以來隨便驗證。交了?32?ETH?押金后，你需要持證上崗。

理論上，做?Staking?的第一步，就是創建一個驗證?key。隨后，你拿著你的驗證?key，也就是你的工作證，才能給每一個交易蓋戳。

第二，以太坊貼心地設計出了第二把私鑰，用于接收剛剛提到的押金。

當你去做驗證者時，你會要填一個“提現地址”。它是未來你提取本金和工資的地址，而那個地址的私鑰理論上應當在你的手里。

我打個比方，這是你的工資卡。

這樣?2?把私鑰：①驗證?key、②提現?key的用途，我想大家都明白了。

接下來，根據?2?把私鑰的不同歸屬，才誕生了四種?Staking?解決方案：

-CEX?類

Celsius：將資金從Signature Bank轉移到其他經批準的授權托管方:金色財經報道，Celsius Network在推特表示，目前已提交了有關現金管理系統的更新，Celsius相信所有從Signature Bank轉出資金的請求都會得到滿足，不會有任何資金損失，Celsius也將繼續努力最大限度地提高現金和加密貨幣持有的安全性，并將在必要時向法院和所有利益相關者提供任何其他更新。Celsius將根據美國受托人指南與顧問合作，將資金從Signature Bank轉移到其他經批準的授權托管方。

此前報道，Celsius債權人披露，Celsius有部分資金存在Signature銀行。[2023/3/14 13:02:24]

-大池子類

-SaaS?類

-Solo?類

方案一、CEX?類/全托管

如果你使用交易所?Staking?方案，例如?Binance，Coinbase?或者今天剛宣布停止?Staking?服務的?Kraken。你會發現，你根本沒有創建過，也沒有填過，那這種就是標準的“全托管”。

那這兩把鑰匙分別在哪呢？

-驗證?key?在?BinancePool?或者?CoinbasePool

-提現?key?則在?Binance?和?CB?的冷錢包

你根本不用上班，工資卡也給了交易所幫你保管。這種方案是最省心的，而且有保底。

但是不適用于對去中心化有追求的人，畢竟?FUD?三天兩頭有，而且現在看美國甚至不允許你這樣搞。

外媒：Binance US在2021年從Silvergate銀行賬戶中轉移4億美元資金:金色財經消息，據路透社周四報道，加密貨幣交易所Binance將大約4億美元的資金從Binance US的Silvergate Bank賬戶轉移到一家名為Merit Peak的交易公司。根據該報告，Binance在2021年1月至2021年3月期間從BAM Trading的Silvergate賬戶轉移了資金。BAM Trading是運營Binance US的實體的名稱。Merit Peak是一家貿易公司，美國證券交易委員會(SEC)正在調查其與Binance的關系。Binance發言人沒有立即回復置評請求。一位發言人告訴路透社，該新聞機構掌握的是“過時的信息”，但沒有提及轉移問題。[2023/2/17 12:12:27]

方案二、大池類Staking

這就是?Lido?和?RocketPool?的?Staking?方案。你仍然不用創建兩把?Keys，由?Lido?和?Rocket?管理，那它和交易所的區別在哪呢？

先聊聊驗證?key：

交易所：顯然，它旗下就?1?家運營，即它自己。

Lido：Lido1.0?旗下有?29?家專業運營商，Lido?把?ETH?都委由他們管理，所以驗證?key?是相對分散的，?29?家運營商各拿一部分。等于說?Lido?是個集團，旗下有強力打工天團?29?人，你自己不用打工，讓打工天團專業人士幫你上班。所以，運營商抽?5%?分成，Lido?再抽?5%?。

RocketPool：RocketPool?旗下可以有無數家運營商，任何人帶著機器/云服務器?16?個?ETH?都可以來當運營商。等于說?RocketPool?是眾包平臺，旗下一堆美團騎手，自帶電動車和機房，幫你跑節點。

Alameda已從Sushi Swap移除250萬枚REN和150.7枚ETH的流動性:金色財經報道，派盾監測數據顯示，被標記為Alameda的地址(“Oxc5ed”開頭)已從Sushi Swap移除250萬枚REN(約25萬美元)和150.7枚ETH(約24.4萬美元)的流動性。[2023/2/7 11:51:21]

理所當然，他們也要抽成。

再聊聊提現?key：

這里有必要再補充一個原理：Staking?提現到底是個什么流程？

我之前的帖子又簡單介紹過上海升級以及提現，傳送門→

https://twitter.com/0x_Todd/status/1619950421124206593?

眾所周知，以太坊是兩條鏈：以太坊?1.0?BeaconChain。當你去?Stake?時，第一步是把?ETH?匯款到以太坊?1.0Beacon?金庫地址鎖倉，然后?BeaconChain?給你在共識層生成對應的?eth。

注意這些?ETH?是鎖住，而非在?1.0?上銷毀，或者是跨鏈到?beaconchain?上，它只是被鎖住-映射而已。

而上海升級后，提現將是一種新的交易類型。當你提現時：

1.你的節點通知?BeaconChain，發出提現信號

2.排隊

3.排隊到你后，BeaconChain?通知以太坊?1.0?的金庫

4.以太坊?1.0?的金庫地址給你指定的地址匯款，比如0x?Todd.eth

前美國SEC委員Allison Lee已從SEC離職，曾倡導發展加密監管:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）五名委員之一的Allison Lee已從SEC離職。其他委員在一份聯合聲明中表示：“Lee一直是強大和穩定市場的堅定倡導者，包括強調市場參與者需要保持最高的道德標準。”

Lee在美國證券交易委員會任職期間表示，委員會需要在加密監管方面“隨著不斷變化的技術而發展”，并表示政府機構應保持其原則。（Cointelegraph）[2022/7/16 2:17:11]

所以，所謂我的，本質上是0x?Todd.eth?這個地址的私鑰。

而?Lido&Rocket?的提現?key，是幫你又多包了?3?層：

1.你通知?Lido\RPL，我要提現

2.Lido\RPL?通知運營商，某某節點要提現

3.運營商通知?BeaconChain，某某節點要提現

4.排隊

5.BeaconChain?通知以太坊?1.0?金庫

6.以太坊?1.0?的金庫地址給?Lido\RPL?提現金庫匯款

7.你銷毀了?stETH\rETH，Lido\RPL?智能合約給你的地址匯款。

PS：如果換成交易所，第?7?步就是CZ\阿姆斯特朗給你的?Binance\Coinbase?中心賬戶直接加余額。

對于大池子類方案，

第?1、?4、?5、?6、?7?步都無懈可擊?，是純粹鏈上操作。

而薄弱環節在第?2、?3?步??。

動態 | 5000萬XLM從Stellar發展基金會轉移至Kraken:據Whale Alert監測，今日，Stellar發展基金會向Kraken交易所轉移了5000萬枚XLM。在相關的評論中，社區成員表達了對這一轉賬行為的“憤慨和鄙視”，并且預計XLM價格將會下跌。就XLM而言，社區中一部分人認為情況似乎與Ripple公司通過托管發行XRP相同，或者它只是將大量的代幣發送給各種組織，包括慈善組織。但許多XRP社區的人認為，這些“XRP轉移”阻止了代幣價格的上漲。在很長一段時間里，它都保持在0.3美元以下，似乎無法超過這個水平。（u.today）[2019/11/19]

理論上，大池子類方案可以拒絕你的提現，比如你因為使用龍卷風被美國?OAFC?制裁了，那么第?2、?3?步不給你傳信就能做到。

我為什么叫它“大池子”方案，因為它所有節點的提現地址，填的都是同一個地址，即?Lido\RPL?的提現金庫智能合約地址。

當然，對于?CEX?而言，它們仍然有較大的進步。

但是由于第?2、?3?步的操作空間的存在，也讓這類方案成為了一個很接近“全托管”的方案。畢竟，提現?key?理論上仍然為大池子所有，你手中持有的只是“提現地址”的“提現地址”。

所以，對于不掌握最終資金去向的方案，我都傾向于劃歸“全托管”。

部分?RocketPool?支持者經常聲稱它是完全去中心化的，這個廣告語深入人心。

但是當你看完此?thread，你會知道，它是在驗證?key?部分，做到了去中心化，任何人都可以當驗證者。

而在提現?key?這個部分，作為用戶，仍然無法參與，你的資產仍然靜靜地躺在第三方的錢包當中。

當然，Lido，Rocket?相比交易所來說，僅多操作一兩步，卻更加去中心化，仍是不錯的折中方案。尤其是?Lido，stETH?流動性非常贊，是重要加分項。

方案三、SaaS類/小池子類

到了第三步，Staking?就更加原教旨主義了。我個人是有一定的去中心化潔癖的，尤其是經歷了一系列?CEX?暴雷后。

剛才做了比喻，驗證?key?是工作證；提現?key?是工資卡。

那么，人們天然就會想，有沒有一種方案，就讓別人替我打工，同時我自己領工資呢？

現實生活沒有這種美事兒，但以太坊網絡有，就是?SaaS?或叫?VaaS。我們以非托管礦池@ebunker_eth為例。

我們首先要做的，是把驗證?key?做成?keystore?給到?EbunkerPool。接下來，由專業礦池來維護這個節點的出塊。同時，提現地址填我自己的，即我掌握最終以太坊的提現權。

總結下：

，我和礦池各一份；

，只有我有。

即：礦池打工/我拿錢/礦池拿抽成。

這個方案和大池子類有什么區別呢？區別在：

Pooled?類，提現地址是統一的，所以它是“大池子”。

SaaS?類，提現地址是每個人都填自己的，所以它是“小池子”。

PS：大池子，小池子的說法是我起的，我覺得這個很形象，便于理解。

那你可能會問，那像?SaaS?類，如果礦池不幫你去?Beaconchain?廣播，你還是無法提現啊？

關鍵來了，因為你手里有你的，如果最差情況發生，例如礦池?rug?了，你還可以親自去跑這個節點，親自廣播。

同時，你手里還有，所以你可以親自提現，完好無損取回本金。

而在大池子類方案里，最壞情況發生后，你是沒有這個能力的，因為你既沒有驗證?key?也沒有提現?key。

那你可能會問第二個問題，SaaS?方案中，小池子礦池能否做到卷我錢跑路？這是以太坊?Staking?設計的精巧之處，因為你在創建節點時，會填入自己的提現地址，礦池無法篡改它。所以，即便礦池?rug?了，你的本金絕對無法被礦池拿走，因為偷走它的難度≈攻擊以太坊本身。

而在大池子方案里，最壞情況發生后，理論上它可以攜款跑路。很簡單，它只要升級它的金庫合約，將它的?ownership?轉移給攻擊者。當然這是最壞情形，發生的概率很小。

為了反制這一點，Lido?引入了多簽來管理智能合約升級；而?RockerPool?似乎對此事諱莫如深，暫時沒有找到它討論合約升級的相關內容。

所以，對于不想打工，又有安全性要求，選擇?SaaS?服務是個不錯的選擇。除了@ebunker_eth之外，還有一些礦池提供類似的“非托管”服務，可以到?Rated?上查詢。

當然，缺點也有，所有的非托管?SaaS?類，均沒有?LSD?方案。道理也很淺顯，人家不掌握你的私鑰，怎么敢給你發存折？當然，有些?SaaS?礦池也會提供大池子方案，大池子方案就可以給?LSD。

再用精簡的話說：誰掌握私鑰決定了是否可以?LSD。CEX、大池子方案都可以，小池子，Solo?都不行。

上海升級后，以太坊提現最久?1?–?2?個月，SaaS?類小池子方案，流動性也得到了一定的保障，所以，這也是我個人最喜歡的方案，省心/稍費事/不把私鑰給別人/APR?不錯。

方案四、Solo?類

最后，給大家介紹一下最終的圣杯，SoloStaking。

Solo?顧名思義，自己玩，不引入任何第三方，去中心化和安全性拉到滿星的方案。

Solo?礦工，自己獨自占有驗證?key?和提現?key。優點顯而易見，安全、沒人抽成，給以太坊增加多樣性，而且…滿足精神世界的需求！

缺點也顯而易見：自己親自打工，需要成本：時間成本，資金成本。若不?24?小時維護，你的?APR?會略低一些，因為有懲罰。

例如，目前全網出塊有效率為?97%?，Vitalik可能就是一個?Solo?礦工，專業如他，也只能做到?96%?有效率，RocketPool?更低，它是眾包的，有效率只有?95%?。

Solo?的門檻我覺得至少是?10?K以太坊，也就是?30?組節點以上，一方面是考慮才能出塊的穩定性。一方面是收入打不平成本。

但是，如果你的以太足夠多，甚至超過?30?K，?50?K，那你可以考慮雇點人來跑，畢竟付工資要比被大池子/小池子按百分比抽傭便宜，肯定要盈余更多。

而且，Solo?是永恒的圣杯。如果數量足夠大，我是強烈建議研究一下?Solo。數量低于?100?K，建議重溫一下第?2?類和第?3?類。

另外，插入一個支線。

SSV?是干嘛用的？SSV?其實是?DVT?這門技術的研究者，它暫時和上述四類方案不是競爭對手，而是合作關系。DTV?是用于拆分驗證?key?的。

當你的驗證?key?被拆成?4?份之后，妙處在于：

①一個運營商掉線，那其他運營商可以立刻補上；

②同時每個運營商都不清楚完整的驗證?key，這個讓驗證這個環節更去中心化，它可以讓?Lido?類、SaaS?類和?Solo?方案變得更強。

終于寫完了這篇！雖然很長，希望這篇分析能幫大家徹底捋清所有?Staking?方案之間的關系和異同。歡迎大家?mark，隨時復習。有任何很關于以太坊orStaking?任何問題，歡迎推特?DM?私信作者@0x_todd。

最后的最后！歡迎大家一起來當驗證者！為以太坊網絡安全做出你的貢獻。

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