CEL:CellETF：如何利用DeFi協議打造區塊鏈的“對沖基金”

1CellETF是做什么的？

Pascal：CellETF是建立在區塊鏈上的去中心化資產管理社區，通過CellETF團隊成員和社區成員共同構建多種投資策略的基金，投資人根據自己的投資理念和風險偏好選擇合適的基金產品進行投資。

目前，手機端可以通過imToken錢包和火幣錢包訪問CellETF，而PC端則可以通過連接Metamask錢包進入。

2CellETF是如何保證投資者的資產安全的？

Pascal：CellETF團隊一直以來非常重視合約安全問題，目前已上線的智能合約都采取了包括內部安全審計，外部安全審計、漏洞獎勵在內的多項安全措施，通過代碼的規范驗證消除潛在的黑客攻擊風險。

除了上述風險控制手段以外，為進一步保證投資者的資產安全，CellETF還計劃與去中心化保險公司NexusMutual等進行合作，推出針對項目智能合約的保險服務。

整個基金平臺的功能都會通過智能合約來實現，當用戶的資金存入智能合約之后，所有CellETF基金產品的資產管理運作都是由基金經理通過智能合約實現的，且所有的資產管理運作都是面向所有用戶可見的，也就是說任何人都無法提取金庫中的資金，只能通過智能合約進行資產配置。

Celer Network新增支持Sui:6月27日消息，跨鏈互操作協議Celer Network宣布新增支持Sui，用戶現可通過cBridge對ETH、WBTC、USDC、USDT和DAI橋接到Sui。[2023/6/27 22:02:55]

基金經理通過智能合約進行資產配置和策略選擇時，需要遵守兩個“白名單“的規定，首先與CellETF智能合約只能與初始設定的智能合約白名單進行交互，同時基金配置的資產也只能配置初始設定在白名單中規定的資產。以上智能合約的基礎參數不能隨意修改，任何修改都需要通過社區的治理通過后才能執行。

3CellETF基金合約目前運行的是2.0版本，相比較于1.0版本有哪些改善措施？

Pascal：CellETF第一版基金合約建立在以太坊上，創建于2020年4月份，采取的是類似灰度信托的模式管理加密資產，管理規模達到750萬美元，持倉組合包括BTC、ETH、LTC、LINK、DOT以及YFI等加密資產，為投資者帶來了800%左右的收益。

Fahrenheit財團成為Celsius 20億美元資產的主要競標者:金色財經報道，根據周三的聽證會，Fahrenheit財團是Celsius 20億美元資產拍賣的牽頭競標者。該財團包括風險投資公司Arrington capital和礦企U.S. Bitcoin Corp。由比特幣礦商TeraWulf (WULF)背后兩人創立的投資公司NovaWulf是最初的競標者，它為拍賣設定了基本條款。這一過程可能最快在本周結束。根據法庭文件，這些資產包括Celsius的采礦部門、貸款組合、加密貨幣和其他另類投資。

Fahrneheit得到了Arrington Capital、美國數據挖掘集團公司(U.S. Bitcoin Corp)、投資公司Proof Group Capital Management、前Algogrand首席執行官Steven Kokinos和投資銀行家Ravi Kaza的支持。[2023/5/18 15:09:56]

考慮到投資人對于很多資產缺乏了解，無法參與流動性挖礦，同時考慮到投資人選擇單一資產帶來的風險，因此CellETF目前的基金合約向去中心化的組合資產基金過渡，由CellETF團隊和社區成員構建投資組合及交易策略，投資人投資基金即可完成對于區塊鏈領域的投資。

外媒：Celo基金會已裁減其整個政府關系團隊:10月28日消息，據消息人士稱，Celo基金會已于10月26日裁減了整個政府關系和游說部門，直接受影響的團隊規模未知。Celo發言人證實，曾領導該公司政府關系部門的Chris Hayes不再為該公司工作，但沒有對更廣泛的裁員發表評論。

根據參議院的披露，Celo基金會今年第二季度在游說計劃上花費了106,000美元，該公司尚未報告其第三季度的游說支出，但已與Cypress Advocacy簽訂了一份外部游說合同。（The Block）[2022/10/28 11:50:58]

同時鑒于目前以太坊平臺的過度擁堵，GAS費用過高，對于普通投資者來說很難享受到合理的資產管理服務，CellETF團隊目前已經將新版基金合約布置在來Heco鏈、BSC鏈以及Okexchain鏈測試網上，未來還將部署在以Polkadot為代表的公鏈上，幫助投資者在不同的鏈上進行資產管理。

4團隊當初是如何決定進入DeFi資產管理這個賽道的？

Larry Cermak：Celsius可能尚有15億美元資產:6月14日消息，The Block研究副總裁Larry Cermak昨日發推稱：“為了透明度起見，我將公布我的數據庫，這里面有所有我認為屬于Celsius的錢包。目前，Celsius仍有大約15億美元資產。需要言明的是，鏈上標簽不是一門精確的科學。我可能會犯一些錯誤。這個列表可能不完整，我在追蹤它們的這些年里可能給其中一些貼上了錯誤的標簽。”[2022/6/14 4:25:23]

Pascal：相比于去中心化金融的底層金融設施，CellETF基金管理協議屬于頂層的DeFi樂高，是基于這些基礎設施之上進行構建的一個基金管理服務協議。目前以太坊上的基礎設施的搭建已經組建健全，我們認為在這些基礎設施之上的資產管理會慢慢發展，并且還有很大的成長空間。

同時選擇這個賽道還和團隊的背景也有很大的聯系，投研團隊和基金經理均來自歐美的對沖基金和國內頂尖的私募基金團隊，之前在傳統金融領域管理著數億美元的私募基金，同時除了豐富的傳統金融投資經驗以外，從2013年開始就一直在投資區塊鏈項目。

動態 | ETC Labs Accelerate正式公布Cohort II名單 7家企業入圍:據ETC Labs官方Medium消息，ETC Labs Accelerate正式宣布入圍Cohort II的7家企業，包括ChainSafe、O-S City、Pulse Agent、Saldo.mx、Scaling Ventures、Second State和W3 Engineers。這些企業均專注于互操作性，開發人員工具，基礎架構和可擴展的用例。[2019/8/14]

目前的傳統金融的資產管理服務，需要很強的信任，這意味著需要更高的費用和更低的效率。同時傳統的私募基金服務也是需要許可的。因此傳統的資產管理服務更愿意服務資產較多的投資者，普通用戶并沒有得到優質的資產管理服務。而DeFi是基于以太坊等鏈上的智能合約，無須許可、無法篡改，這樣的特征帶來的DeFi時代的無須信任、無須許可和透明。

所以我們的初衷也是將傳統的資產管理服務在區塊鏈上運行，目前很多傳統金融投資者對于區塊鏈領域還不是很熟悉，對于DeFi和NFT等新的資產更是缺乏了解，同時普通投資人也無法定期花大量時間監控市場的走勢。因此投資者可以通過投資CellETF平臺的基金來投資區塊鏈整個領域。目前的資產組合主要是針對加密資產，鑒于團隊在傳統金融的投資經驗，以及諸如Synthetix等協議上合成資產的發展，未來CellETF社區可以提供給投資者一個包括加密資產和傳統資產的全資產組合。

5CellETF基金協議跟以Yearn為代表的聚合收益有哪些不同？

Pascal：相比于去中心化金融的底層金融設施，CellETF基金管理協議屬于頂層的DeFi樂高。Yearn提供的是投資者在持有加密資產的前提下如何進行收益增強的解決方案，而CellETF基金管理協議首先要解決的是投資者如何進入區塊鏈領域的投資問題，然后基金組合一旦配置的加密資產，基金可以使用諸如Yearn這樣的收益聚合協議進行收益的增強，同時也采取如權益質押，借貸以及流動性挖礦等多種策略，并根據市場的變化進行策略的調整。

6CellETF基金協議跟以TokenSets為代表的資產管理平臺有哪些不同？

Pascal：目前在以太坊上運行的資產管理協議并不是很多，主要包括Tokensets、Enzyme(原Melon協議)，dHEDGE以及最近剛上線不久的Cook協議。CellETF與這些資產管理平臺并不存在直接的競爭關系，因為這些平臺是連接投資人和基金經理的資產管理協議，而CellETF是依托自身管理能力的基金管理協議。相反隨著這些資產管理平臺的發展，CellETF可以和這些平臺進行相關的合作，在這些資產管理平臺上發行相關基金產品。

7在CellETF社區生態中，eCell代幣起到什么樣的作用？

Pascal：eCell是社區的治理代幣，代幣持有者可以治理CellETF協議，可以通過創建提案和投票可以調整交互合約及底層投資資產的白名單，啟動激勵計劃發展項目生態系統等。

由于目前鏈上的基金只能投資去中心化交易所里面的項目代幣，為了完善基金的投資范圍，在通證分配計劃中，有10%的社區儲備專門用于一級市場投資，由CellETF投資團隊尋找具有高成長的初創項目以及投資風險資本的基金產品。相關的投資事宜由社區治理決定，相關操作向社區進行公示。

CellETF社區將基金捕獲的所有的費用全部用于eCell的回購銷毀，基金捕獲的費用包括基金的申贖費，管理費以及超額收益分成以及社區儲備中用于一級市場等的投資收益。

8在CellETF社區生態中，有哪一些獨特的挖礦策略？

Pascal：根據項目的通證分配計劃，有51%的eCell代幣用于社區的激勵計劃，主要包括基金通證質押挖礦和eCell質押挖礦。

投資者一旦申購基金成功后，便可以獲得相應的基金通證cToken，cToken不能直接進行交易，但是可以贖回以及進行質押挖礦。為了鼓勵投資者購買基金組合，同時便于基金經理管理基金資產的流動性和能夠以長期的角度進行資產的合理化配置，投資者將cToken質押在合約里可以獲得eCell獎勵。

為了鼓勵投資者長期持有eCell，對于參加eCell鎖倉質押的投資者給予eCell激勵。

9關于CellETF社區節點的招募工作？

Pascal：CellETF的愿景是做去中心化的加密資產投資管理社區，通過構建多種投資策略的基金為投資人服務。目前，CellETF社區正在招募社區節點，如果你想成為CellETF社區節點，我們希望你認可CellETF的投資策略以及為投資人服務的理念，能夠擁有熱情和潛力，自發稱為全球開放性金融的社區領袖。

作為CellETF社區節點，是CellETF在世界各地推廣和發展的關鍵，幫助投資者加入到CellETF中，讓更多人看到CellETF的發展潛力。同時社區節點還需要通過維護社區發展并給予技術或產品指導，增強社區共識與凝聚力。

成為CellETF社區節點，你將有機會獲得：

l獲得社區激勵與組織經費；

l擁有發起線上提案的權限；

l能與CellETF團隊成員深度交流，參與項目內部專業培訓，預先了解并有機會參加CellETF的重要活動；

l獲得社區節點專屬禮品。

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