DCG:DCG加密帝國崛起

出品|CoinVoice

在加密數字貨幣這片充滿財富、欲望、貪婪的蠻荒土地上，一個帝國正在悄然建立，它步步為營、野心勃勃。直到今年，人們才真正看到它的全貌。

“如果你不知道是該買入還是拋售BTC，看灰度的操作就能得出答案。”最近幾個月，沒有哪家機構比Grayscale更受矚目。

其大肆購買比特幣的行為，直接導致比特幣價格接連攀升，甚至有許多玩家認為，如果灰度繼續買入比特幣，比特幣價格上漲到2萬美金并不是一件稀罕事。

也正是因為如此，很多人將這一波牛市稱為“灰度牛”。

灰度是全球最大的加密資產管理公司，向機構投資者和經認可的投資者提供10種加密貨幣投資產品，其中4種為公開交易，也可供所有投資者使用。其旗下加密貨幣信托基金——灰度比特幣信托是為數不多的通過SEC準許的加密貨幣合規投資工具。

與一些傳統資產管理公司的模式類似，灰度的投資者不能通過灰度直接購買BTC等加密貨幣，投資者在灰度上購買的是信托基金份額。當投資者購買了基金份額后，灰度會從現貨市場上買入等量的加密貨幣。

DCG創始人上月底售出價值約75萬美元的灰度ETCG股份:金色財經報道，根據美國證券交易委員會（SEC）的一份備案文件，Digital Currency Group（DCG）創始人Barry Silbert已經出售了其持有的12萬股灰度ETC信托（ETCG）股份，總市值約為755,295美元。這似乎也是Silbert首次出售他持有的ETCG股份。此次出售由Cannacord Genuity公司于4月28日在美國柜臺交易市場(OTCQX)促成。

據悉，ETCG基金于2017年推出，ETCG的出售只占該基金管理的2.25億美元資產和1400萬股流通股的一小部分，其中Silbert持有10%的股份。[2023/5/5 14:44:37]

與傳統資產管理公司不同的是，灰度不但不支持比特幣等數字貨幣份額贖回，并且需要鎖倉12個月。因此，投資者只能通過在二級市場賣出GBTC的方式來進行套現。

官方信息顯示，灰度資管規模超過100億美元，與此同時，灰度也是2020年持有比特幣最多的機構，截至11月23日16時08分，灰度共持有526764.52枚比特幣，價值95.8億美元。

CNBC主持人：據稱DCG正積極為灰度尋找買家:5月1日消息，CNBC主持人Ran Neuner發推稱，我聽說Digital Currency Group（DCG）現在正在積極為灰度（Grayscale）尋找買家。他們將在5月份向Genesis支付5億美元。[2023/5/1 14:37:09]

目前，灰度所持有的比特幣占市場流通量的2.7%～3%。毫不夸張的說，只要灰度扇扇翅膀，加密數字貨幣行業都有可能迎來大地震。

除了BTC、ETH外，灰度還持有ETC、BCH、LTC等數字貨幣。

有些讀者一定會很好奇，擁有如此體量的加密資產管理公司到底能賺多少錢？

灰度的商業模式主要通過收取用戶管理費的方式獲利，保守計算，其年純利潤至少為1.25億美元。當然隨著BTC的價格不斷上漲，灰度年收入也將隨之攀升。

如果把灰度比喻成加密貨幣行業最有權勢的貴族之一，那么隱匿在其身后的DigitalCurrencyGroup，則可被稱之為加密世界的王者。DCG正在構建堅不可摧的加密帝國！

DCG帝國

荷蘭加密交易所Bitvavo拒絕DCG償還70%債務的提議:1月11日消息，總部位于荷蘭的加密交易所Bitvavo在一份聲明中披露已拒絕Digital Currency Group(DCG)償還70%債務的提議，稱因為其認為DCG有足夠的資金償還全部債務。Bitvavo堅持認為，它有信心找到一個讓所有有關各方都滿意的解決方案。

Bitvavo表示，債務償還不會受到所報告的對DCG的調查的影響，也不會受到加密貸款機構Genesis可能破產的影響。但是，該過程可能會影響還款期限。

此前消息，Bitvavo表示，已無法訪問存放在DCG內的2.8億歐元（約合2.97億美元）資產，服務不會中斷，客戶可繼續提款。該交易所在此次最新公告也表示其客戶可繼續提款。[2023/1/11 11:06:16]

提起DCG可能很多數字貨幣玩家都不熟悉。但以下幾個公司你一定聽過。

加密市場最大的場外交易、借貸與托管平臺——Genesis，在2020年第三季度，Genesis促進了45億美元的現貨交易、10億美元的衍生品交易量，此外，其貸款部門在本季度超過了50億美元。

NFT投資公司Metaversal完成5000萬美元A輪融資，DCG參投:1月4日消息，專注于 NFT 投資的公司 Metaversal 宣布以 1.81 億美元的估值完成 5000 萬美元A輪融資。該輪融資由 CoinFund 和 Foxhaven Asset Management 領投，Digital Currency Group（DCG）、Dapper Labs 和 Rockaway Blockchain Fund，以及傳統投資機構 Franklin Templeton 參投。Metaversal 總部位于邁阿密，于 2021 年 6 月成立，目前已擁有 750 多個 NFT，其中包括數字藝術家 Fewocious 的作品和 RarePepe 收藏品的 CryptoKitty。

Metaversal 的投資組合包括基于 Solana 的NFT創作和銷售平臺 Holaplex，以及Tezos 區塊鏈網絡。（The Information）[2022/1/4 8:24:01]

加密市場最具影響力的區塊鏈媒體——Coindesk。

專注于加密礦業的公司——Foundry。Foundry擁有北美最大的比特幣礦場，據媒體報道，Foundry已經向挖礦組織提供數千萬美元的設備融資，并且幫助采購北美交付的近一半比特幣礦機。

行情 | DCG創始人：基礎設施顯著改善為此次比特幣上漲提供支撐:據CCN報道，加密投資公司Digital Currency Group（DCG）的首席執行官Barry Silbert表示，比特幣目前的漲勢與2017年不同。Silbert解釋稱，支持比特幣發展的基礎設施有了顯著改善，市場上出現了可信賴的托管服務提供商，允許可信任的投資者及機構投資者進入市場。情緒上和技術面看起來不錯。80%的下跌發生了三到四次，每次都達到了歷史新高。因此，一旦價格回升，動物本能就會恢復，市場便會復蘇。但2017年比特幣的上漲與如今的不同之處在于，基礎設施有很大不同。現在比特幣有監護人，有合規交易軟件、人們已受過相關投資教育。[2019/5/18]

而以上提到的加密貨幣行業的佼佼者，均隸屬于DCG，包括在前文中提到的全球最大的加密資產管理公司——灰度。

最令人意想不到的事情是，構建起如此龐大帝國的DCG，竟然只有11名團隊成員。

帝國不是一天建成的。

DCG由BarrySilbert創立，在創辦DCG之前，BarrySilbert已經是硅谷知名的連續創業者。

BarrySilbert初涉加密數字貨幣行業是在2012年，那時比特幣的價格尚處于低位，BarrySilbert以10美元的價格購入了17.5萬美元的比特幣，等到比特幣的價格上漲到50美元的時候，BarrySilbert將其陸續賣出，收益頗豐。

獲得了不錯收益的BarrySilbert并沒有將眼光拘泥于炒幣上。作為一個久經商場的精明生意人，BarrySilbert看到了更大的商機。

他開始投資和收購區塊鏈項目——唯有抓住、創立優質的區塊鏈項目，并建立起自己的加密數字帝國，才能成為加密數字行業最大的財富受益人，而不是數字貨幣的奴隸。

2013年，BarrySilbert一面投資了Coinbase、Bitpay、Ripple等優質項目，一面直接推動SecondMarket成立比特幣信托公司灰度和比特幣場外交易平臺Genesis。

2015年，BarrySilbert將以上業務進行整合，DCG帝國的雛形開始建立起來。

從2015年DCG正式成立到如今，BarrySilbert始終堅持一個原則——不去花重金購買已經擁有龐大體量的區塊鏈公司，只精挑細選有潛力的優質區塊鏈項目，然后不惜耗費大筆資金去孵化和扶持。

幾年前，BarrySilbert在一次演講中曾提到，他真正想要的是靈活度，我希望開創新業務，有能力去收購公司，有能力去買幣，但任何傳統的基金模式都不適合我的這種愿望。他希望將DCG打造為加密貨幣領域的伯克希爾·哈撒韋公司。

伯克希爾·哈撒韋公司由沃倫·巴菲特(WarrenBuffett)創建于1956年，是一家主營保險業務，在其他許多領域也有商業活動的公司。其中最重要的業務是以直接的保險金和再保險金額為基礎財產及災害保險。

伯克希爾·哈撒韋公司設有許多分公司，其中包括：GEICO公司，是美國第六大汽車保險公司；GeneralRe公司，是世界上最大的四家再保險公司之一。

從DCG目前的版圖來看，BarrySilbert的愿望已經成真。DCG的各大分公司均已經成為各自細分領域的佼佼者。

DCG版圖和高度

截至2020年9月，DCG集團已經對160多家區塊鏈公司進行投資，具體細分領域主要包括加密貨幣、銀行和支付、信息、投資/權利管理/廣告/身份、交易所、基礎設施、游戲、醫療、驗證九大類。

像2017年備受矚目的Filecoin其背后的資本就包括DCG。

Filecoin是用于分散數據存儲的代幣。2017年7月Filecoin一個小時就募集資金2.57億美金，成為當年全球最大的ICO。

近期，DCG還投資了加密貨幣托管基礎設施提供商Curv。

Curv定位于提供利用多方計算加密技術托管解決方案。Curv官方稱，其掌握的MPC技術可以通過減少不必要的網絡費用和隱藏的gas成本幫助客戶節省總計60-70％的交易費用。

據媒體報道，CURV已經擁有eToro、FranklinTempleton、Genesis等加密和傳統金融界數十個客戶。

對于今年大熱的DeFi賽道，DCG給出了積極看好的態度。DCG在公開報告中指出——“如果這一運動成功地大規模提供更快、更便宜的金融服務(即信貸、貸款、儲蓄產品)，它將成為未來的金融之路。無論DeFi代幣價格近期的表現如何，2020年協議的發展和業務增長都預示著行業的美好未來。”

DCG在Defi賽道的投資不斷。

今年7月，加密貨幣金融服務公司Circle對外宣布將獲得DCG2500萬美元投資。Circle一直宣揚其與美元掛鉤的USDC的用例，這些用例涵蓋去中心化金融，衍生品交易和電子商務支付。

一個月后，即2020年8月，DCG又投資了波卡DeFi項目Acala。據悉，Acala已經推出一系列的DeFi金融產品，去中心化超額抵押借貸的穩定幣體系、Staking衍生品、去中心化交易所等。

回到之前提過的問題，擁有如此龐大加密帝國的DCG每年會賺多少錢？

據公開財務數據顯示，DCG旗下公司Genesis每年可為DCG提供超過5,000萬美元的收入，DCG旗下公司灰度每年至少可為DCG貢獻1.25億美元收入，再加上其它子公司，DCG每年大概可以獲得2.43億美元的收入。

如果再加上流動性投資和風險投資，加密數字專家認為，DCG的總估值將達到43億美元。

擁有如此佳績的DCG，不可能不選擇上市，尋求新的高度。

數字分析公司Messari的研究員JackPurdy根據季度更新數據、可公開獲得的信息以及金融科技公司可比的平均市盈率，所得出結論是，如果DCG上市，其市值將超過40億美元。

或許在2015年，DCG獲得萬事達、貝恩資本、加拿大帝國商業銀行，以及HCM資本投資的時候，BarrySilbert和這些知名機構就已經想好一切——DCG注定要上市，只有上市，BarrySilbert和資本才會獲得更大的回報。

所以，我們會發現，DCG一路走來既低調、小心又步步為營。直到今年，人們才猛然發現，DCG帝國已經崛起，并且堅不可摧。

這個世界正在獎賞擁有野心的人。

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