DEX:幣安DEX運營啟示：如何運用生態的吸引力

前兩天，有藍狐筆記的讀者問：幣安為什么要推出BEP2社區上幣和錨定比特幣的BTCB？簡單來說，是增加其DEX流動性和整體價值，但我們還可以從更深入的角度來看這個問題。本文從DEX的生態發展角度來闡述它背后的原因，并以此挖掘幣安DEX運營的生態打法。

隨著監管趨嚴，有些地區已經明確規定了某些加密貨幣不允許在其區域內交易。在這種情勢下，去中心化交易所DEX的發展逐步受到更多人的關注。

根據Coinmarketcap調整后的日交易量來看，在所有交易所全球排名前100中，看到了幣安DEX和IDEX，其中幣安DEX全球排名為70位，IDEX排名為90位。

按照目前的排名看，DEX已經可以開始跟中心化交易所掰掰手腕了，當然距離最前列的交易所還有差距。但考慮到去中心化交易所發展時間不長，這一個量級可以理解，且未來還會加速。而這個加速是通過建設和運營而來的，不是等來的。

幣安關于支持Chiliz（CHZ）2.0主網集成和置換的公告:金色財經報道，據官方公告，幣安將支持Chiliz 2.0主網集成和置換，其中包括Chiliz（CHZ）代幣和所有幣安所支持的Chiliz粉絲代幣。Chiliz粉絲代幣包括：AC Milan（ACM）、 AS Roma（ASR）、Atlético de Madrid（ATM）、FC Barcelona（BAR）、Manchester City （CITY）、Juventus （JUV）、OG（OG）和Paris Saint-Germain（PSG）。所有BEP2標準Chiliz（CHZ）代幣將按照1:1的比例置換為CAP20標準；Chiliz粉絲代幣將按照1:1的比例從Chiliz Legacy Chain和BEP20標準置換為CAP20標準。[2023/8/30 13:05:44]

那么，什么措施可以推動DEX的更快速發展？尤其是，如何增加交易量和流動性？

DWF Labs將價值約223萬美元YGG轉入幣安:金色財經報道，據鏈上分析師余燼監測，DWF Labs將3,649,995枚YGG（約合223萬美元）轉入幣安。DWF Labs是在2023/2/10從YGG財庫獲得800萬枚YGG，并分三次轉入幣安，2023/2/14，轉入幣安70萬；2023/6/19，轉入幣安365萬；2023/8/6，轉入幣安365萬。[2023/8/6 21:28:07]

我們從目前DEX的頭部交易所幣安DEX的最近的兩個動向進行說明。這兩個措施都有利于增加交易量和流動性。而流動性和交易量是一個交易所最核心的用戶體驗之一，也是交易所運營的最核心的目標。

BEP2社區上幣的生態吸引力

首先來看，幣安DEX的BEP2社區上幣的措施。從它的活動，可以看到，幣安DEX在嘗試吸引更多的項目到幣安鏈上發行BEP2代幣和進行交易。這涉及到生態系統的建設。

CZ：幣安和傳統資管公司不是競爭關系，不會受到威脅:7月5日消息，幣安創始人CZ在Twitter Space中發言表示：幣安和正在申請現貨ETF的傳統資管公司不是競爭關系，不會受到威脅。而像EDX Markets這樣的新平臺是致力于為美國當地合規機構客戶提供業務，和幣安業務領域不同。[2023/7/5 22:19:48]

幣安鏈、BEP2項目代幣、幣安DEX都是生態的組成部分。首先基礎是幣安鏈，它跟其他的公鏈，例如以太坊一樣，可以發行代幣。這個代幣標準是BEP2。項目方在幣安鏈上發行代幣，那么就是BEP2代幣，不是ERC20代幣。而在幣安DEX上交易的項目代幣都是符合BEP2標準的代幣。這樣，幣安鏈、BEP2項目代幣、幣安DEX是一個整體，是一個生態。

而這個生態中，幣安鏈是生態基礎，那么幣安DEX和BEP2項目代幣在生態中是什么角色？幣安DEX是生態中的引擎，它推動著幣安鏈上更多項目的入駐。BEP2項目代幣是生態系統中的主要參與者，它跟交易用戶一起，組成幣安鏈生態中最重要的兩個參與者。

幣安將推出統一賬戶計劃:金色財經消息，幣安發布公告稱，幣安將推出統一賬戶計劃。該計劃將以合約錢包、現貨杠桿錢包的總資產作為保證金來計算。

據介紹，幣安統一帳戶計劃是一項跨資產保證金計劃，支持超過 200 種有效的加密資產。U本位合約、幣本位合約以及杠桿錢包中支持的加密資產和頭寸將作為有效的聯合抵押品，以確定統一賬戶的權益、保證金余額和維持保證金要求。[2022/4/20 14:36:26]

基于這樣的一個生態架構，幣安鏈的整體體系要起來，需要DEX有更多交易量和流動性。而更多交易量，需要有更多BEP2項目代幣在DEX上面交易，如何在生態中吸引更多的BEP2項目和用戶？對于不少加密貨幣項目來說，上交易所費用很高，而上DEX是比較經濟實惠的，但是DEX上的流動性和交易規模可能在某個階段不一定能滿足需求。

對加密項目來說，能夠上頂級交易所，就意味著極高的流動性和交易深度。而，這個機會，一般來說，很難得到。一是上幣的費用可能比較貴；二是不僅貴，機會也少。

媒體：幣安將美國用戶的提款時間從90日縮短至14日:幣安正在加大力度阻止美國用戶訪問其交易平臺，幣安向美國用戶發送的郵件要求將提款時間從90日縮短至14日。（The Block）[2020/11/25 22:02:17]

從這個角度，幣安亮出了大招，在未來三個月內，每個月將在BinanceDEX上已交易的代幣中，至少選出1個優質項目免費上線幣安交易所，項目上線交易所后，可進行聯合推廣。這個活動透漏出幾個信息：一是要想上幣安交易所，還有一條路徑是從幣安DEX中實現。這會讓很多原來不容易直接上線幣安交易所的項目有了新的機會。二是每個月至少一家，連續三個月，這意味著至少有三家項目可以上幣安交易所。三是，免費，通過幣安DEX社區途徑實現的上市，都是免費的。最后，有機會獲得生態中其他資源的支持。比如，聯合推廣的機會，這對于項目的品牌建設和社群建設都有很大的吸引力。還有，Trustwallet錢包的支持等。

除了這幾個好處之外，幣安鏈目前的用戶體驗來說，對于不少加密項目和用戶也有吸引力，它采用Cosmos的Tendermint共識機制，可以實現1秒出塊。藍狐筆記查閱了幣安DEX的出塊情況，截止到寫稿時，大概共計出塊14,424,769，處理2,195,825筆交易，其目前的交易處理能力還沒有瓶頸。這樣的交易速度對用戶來說，基本跟中心化交易所的速度接近，同時，由于資產是用戶自己控制，不用擔心提現限制等，這些都有很大的優勢。

對于加密項目來說，這里有吸引力。首先是對加密新項目的吸引力，它們可能會構建基于BEP2標準的代幣，在幣安鏈發行代幣并構建自己的項目。其次，已在其他公鏈和自己公鏈上發行代幣的項目，也可以通過跨鏈的方式，比如錨定的方式，建立BEP2標準的代幣，在DEX進行資產的交易。或者直接遷移到幣安鏈。

當然，由于機會少，活動也設置了門檻，目前看至少需要5萬USD的日交易量規模和1萬以上的社群規模人群，才有機會參與。

錨定幣可增加DEX市場的流動性

除了BEP2上市之外，幣安推出錨定BTC的BTCB又是因為什么原因？這對于幣安DEX有什么意義？

幣安DEX上交易的項目代幣都必須符合BEP2標準，這意味著其他鏈的資產，比如比特幣、以太坊、ERC20代幣、EOS等都無法在幣安DEX上進行交易，這對于資產的流動性不利。推出錨定BTC的BTCB代幣，這意味著，用戶可以將幣安DEX上其他資產跟BTCB進行交易，而BTCB跟BTC是1:1錨定的，BTCB跟BTC可以完成兌換，這樣錨定幣BTCB就可以換成真正BTC幣。也就是說，本質上用戶在幣安DEX上實現了其他資產跟BTC的交易。

它是怎么錨定的？幣安有一個公開的BTC儲備金地址，區塊鏈儲備金的模式好處是讓所有人可以審計，公開透明。也就是說，BTCB由儲備金中的BTC提供100%的支撐。

這種公開透明的機制，邏輯上看似簡單，但實踐上有很高的門檻。因為對錨定資產有很高的要求，例如幣安DEX的BTCB錨定了9001個BTC。這對絕大多數DEX來說，并非易事。

從這個運作機制可以才看出，通過BTC的錨定幣BTCB，幣安DEX實現了跨鏈的資產交易。不僅僅是BTC，根據后續的運營效果，預計幣安還會在幣安鏈上發行其他錨定主流加密貨幣的錨定幣。

如果有更多的主流代幣的錨定幣，那么，在幣安DEX上可以實現其他DEX上無法完成的跨鏈資產交易。而大多數的DEX，都是單鏈的DEX，比如基于EOS的DEX，或者基于以太坊ERC20代幣的DEX。

這對于用戶體驗會有很大的增強，在此之前，用戶只能實現BEP2代幣資產的交易，在此之后，可以先通過錨定幣實現跟目前已有的不同鏈的主流資產的交易。這樣，隨著DEX上的幣種增加，交易量和流動性也隨之增加。

結語

對于DEX來說，能否成功很大程度上取決于其交易量和流動性。而交易量、交易深度、流動性等并不是那么容易獲得的。這些都是運營最核心需要解決的部分。

幣安DEX除了它的交易性能等基礎用戶體驗之外，通過運營來提升其整體用戶體驗也是關鍵的一部分。這也是值得其他的DEX思考的。

幣安DEX在運營過程中，充分利用了其生態的力量，比如前面提到的BEP2社區項目上幣的計劃，可以吸引更多加密項目入駐幣安鏈，并在幣安DEX上交易，以此增加交易的幣種。而BTC的錨定幣BTCB在幣安DEX上交易，可以實現資產跨鏈的效果，從而增加了DEX上交易代幣的流動性。

幣安DEX和幣安主站形成了一種生態協同的效果，形成整體打法。這種運營是從整體戰略和生態角度出發。DEX的運營并不是一件容易的事情，它需要在運營上有全局的考慮。幣安DEX運用生態內力量的運營方法值得其它DEX思考。

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