TMT:建信基金：AI下半年有望繼續主導

2023年上半年收官，A股市場整體仍以震蕩為主，3月普漲后，進入AI和“中特估”的輪動交易行情。板塊方面，TMT表現突出，中游制造業整體靠前。立足當下，建信基金表示，經濟弱修復或將貫穿全年，AI有望成為全年主線。

政策層面，當前國內處于從“增長”到“高質量發展”的中期政策框架中，階段性有效需求和供給等方面的現實問題依然存在。目前來看，下半年政策力度有限，國內經濟大概率保持溫和復蘇。從基本面來看，下半年PPI和庫存周期相繼觸底回升后，實際內生動力增強或將成為國內經濟的主要線索。就流動性而言，“穩貨幣+寬信用”的政策效果逐漸兌現，匯率企穩是市場企穩的重要信號，當前匯率或已臨近拐點。估值方面，當前股債性價比重回歷史高位，行業估值顯著分化，各細分領域龍頭企業的估值水平所隱含的增速預期已經相對悲觀，后續有望改善。

《鏈計算》白皮書發布：構建信任網絡，致力無邊界協同:11月5日，在昨日舉行的2021騰訊數字生態大會上，騰訊云區塊鏈聯合騰訊研究院共同發布《鏈計算：構建信任網絡，致力無邊界協同》白皮書。該白皮書聚焦于構建下一代信息技術基礎設施“鏈計算”，通過云計算與區塊鏈的結合，構建信任價值網絡，實現數據、應用、業務、生態的無邊界協同，并形成網絡型基礎設施，獲取巨大的規模效應、網絡效應和溢出效應。鏈計算作為一種新的技術范式，將為產業生態建設提供無邊界協同的可信價值網絡，將產業形成的云、邊、端中的數據要素變成一種新型的“產能”，一種可計量的“價值”體現，通過不同產業間的“產能”互換，“價值”互通，來促進多產業間協同共進，催生新產業新業態新模式的出現，加快數字化進程，壯大數字經濟發展，為數字中國建設打造數字經濟新優勢。[2021/11/5 6:33:58]

展望下半年A股表現，建信基金表示，經濟弱修復或將貫穿全年。短期內上證指數或將在3200附近持續震蕩，看好下半年權益市場投資機會，重點觀察國內經濟預期和企業盈利企穩狀況，同時建議關注年底海外流動性預期變化。

聲音 | 建信金融科技朱瑜東：數字貨幣應用范圍要比銀行電子錢包大，是紙鈔的數字化替:金色財經報道，建行全資子公司建信金融科技創新中心的副總經理朱瑜東認為，區塊鏈和銀行的本質實際上均是可信度。區塊鏈以安全、可靠、不可篡改的特性，解決了金融交易最重要的信任問題。目前，社會對區塊鏈的關注達到了一個高度。但其實，銀行在幾年前就開始了區塊鏈方面的耕耘，并逐漸在某些領域應用。 朱瑜東表示，至于數字貨幣，其應用范圍要比銀行的電子錢包大，是紙鈔的數字化替代，原則上不需要綁定銀行賬戶，用戶與用戶之間的轉賬就像紙鈔一樣方便。[2019/11/9]

具體配置上，短期強勢板塊經歷了充分調整后繼續分化，建議關注算力硬件、游戲等有業績兌現的方向，其次關注人形機器人、智能駕駛等AI應用主題。上半年表現亮眼的AI或成為全年主線，7月下旬美聯儲加息落地情況，以及8、9月美股AI龍頭持續釋放業績可能催化下一輪行情。此外，日用品服飾、汽車及零部件、地產竣工鏈板塊、電子設備及逆變器等領域也值得關注，這些行業有望在中報窗口期迎來景氣向上、業績驗證和政策預期等多重因素的共振催化。

建設銀行旗下建信金融總裁雷鳴：區塊鏈的運用將降低銀行在整個產業鏈中的信任成本:建設銀行旗下全資金融科技子公司建信金融科技有限責任公司總裁雷鳴近日表示：“科技進步給銀行服務帶來了諸多變化。銀行付款印鑒從折角印鑒進步到電子印鑒，原來銀行柜臺只提供老花鏡，現在老年人直接對機器人說話就行。區塊鏈技術的運用則更將降低銀行在整個產業鏈中的信任成本。”[2018/5/4]

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原文轉自：咸寧新聞網

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