比特幣:CPI通脹發布前 芯片股引領美股齊跌 關鍵美債收益率倒掛近50個基點

投資者等待周三公布的美國7月CPI消費者通脹數據，此前預期是同比增幅仍然很高，但是環比回落，展現通脹接近觸頂的跡象。這一重磅數據也將參與決定美聯儲9月的加息幅度。

美國總統拜登簽署《2022年芯片與科學法案》生效，旨在促進美國本土芯片制造，為半導體研究和生產提供520多億美元政府補貼，并為芯片工廠提供投資稅抵免，但芯片股兩日領跌。

另據央視，歐盟削減天然氣用量協議正式生效，意在為可能出現的俄羅斯天然氣供應中斷做準備。由于金融制裁，烏克蘭已停止向歐盟供應俄羅斯石油，供應恐慌再度引燃令油價止跌轉漲。

美國二季度初讀數據顯示生產力再度下降，非農生產力年率下滑4.6%，略好于預期的降幅5%，單位勞動力成本年率增至10.8%，高于預期的漲幅9.5%，勞動力成本躥升將參與推高通脹。

勞動力成本超預期和生產率下降，引發對衰退和通脹的擔憂，市場短期加息預期提升，并預計衰退來襲后貨幣政策更加寬松

道指止步兩連漲，納指三連跌，標普四連跌，費城半導體指數最深跌5.7%，散戶抱團和中概“妖股”齊跌

由于英偉達和美光科技等芯片巨頭二季度營收轉頹，芯片股兩日領跌大盤，8月9日周二，美股集體低開，納指和納指100連跌三日，標普500指數大盤連跌四日。

納指跳空低開近90點或跌0.7%，開盤不久便跌超200點或跌1.6%，納指100最深也跌1.6%并失守1.3萬點整數位，標普500指數最深跌0.6%，道指最深跌近120點或跌0.4%。

美國CPI數據公布后 5月份加息25個基點的概率降至63.5%:金色財經報道，據CME“美聯儲觀察”：美聯儲5月維持利率不變的概率為36.5%，加息25個基點的概率為63.5%；到6月維持利率在當前水平的概率為35.9%，累計加息25個基點的概率為63.0%，累計加息50個基點的概率為1.2%。[2023/4/12 13:59:40]

開盤兩個半小時，費城半導體指數跌幅擴大至逾5%，iSharesSemiconductorETF最深跌近6%，回吐7月27日來全部漲幅，羅素2000小盤股和納指午盤均創日低，僅能源股盤初跑贏。納指100中，成分股拉姆研究、科磊、應用材料、邁威爾科技和美光科技領跌，歐股芯片股同樣慘跌。

截至收盤，標普、納指和納指100均回吐8月2日來近半漲幅，道指在三日里首跌，成分股Salesforce和耐克跌超3%領跌，羅素小盤股指數從昨日所創的三個月新高回落：

標普500指數收跌近18點，跌幅0.42%，報4122.47點。道指收跌超58點，跌幅0.18%，報32774.41點。納指收跌超150點，跌幅1.19%，報12493.93點。納指100收跌1.15%，勉強維持1.3萬點上方。羅素2000小盤股指數跌1.5%。

標普11個板塊多數收跌，可選消費和信息技術跌超1%，通信跌超0.7%，房地產板塊則漲超0.7%，公用事業漲超1%，能源漲約1.8%居前。半導體板塊重挫逾4%，芯片股拉姆研究跌7.8%，Azenta、邁威爾科技、科磊、應用材料跌超7%。昨日暴漲的散戶抱團股齊跌，BBBY跌超14%。

道明證券：11月CPI數據公布后及美聯儲會議前，美元的下行趨勢似乎受限:12月6日消息，美元上周再次下跌。但在道明證券經濟學家看來，在11月CPI數據公布和12月美聯儲會議之前，美元可能會盤整。他們認為英鎊兌美元的升勢將逐漸消退，并預計美元兌日元在年底前將重新測試140。該行還認為澳洲聯儲和加拿大央行本周有鴿派立場風險，美元兌挪威克朗可能會上升，尤其是如果風險情緒見頂的話。[2022/12/6 21:25:14]

美股主要股指全天跌跌不休，小盤股領跌，芯片股跌幅居前

明星科技股多數下跌，僅蘋果和微軟跌1%后小幅轉漲。“元宇宙”Meta、亞馬遜、奈飛跌超1%，谷歌母公司Alphabet跌0.6%，特斯拉跌超2%，接近回吐7月28日以來漲幅。

芯片股大幅跳水。費城半導體指數最深跌超170點或跌5.7%，接連跌破3000和2900點兩道整數位，收跌4.6%，連跌三日至7月26日來新低。英特爾跌2.4%，再創2017年9月來最低。AMD跌超4%，回吐7月29日來漲幅。昨日跌超6%的英偉達再跌4%，回吐7月27日來漲幅。美光科技跌3.7%至一個月新低，宏觀經濟和供應鏈限制令當前季度收入低于指引，自由現金流轉負。

其他變動較大的個股包括：

加密資產交易平臺Coinbase二季度營收遜于預期，全年月活交易用戶數不佳，盤后漲7%后轉跌超2%。“元宇宙第一股”Roblox二季度營收、利潤和日活用戶均遜于預期，盤后跌11%。

諾瓦瓦克斯醫藥跌近30%，二季度意外虧損并將全年收入指引較市場預期砍半，理由是需求疲軟和供應過剩令今年在美國的新冠疫苗銷量不佳。

布拉德：若美聯儲不采取行動，CPI預期可能會失控:6月21日消息，美聯儲布拉德表示，如果美聯儲不采取可信的行動，美國的通脹預期可能會失控，可能導致高通脹和實體經濟表現波動的新局面。疫情前，美國經濟以2.6%的速度擴張，PCE衡量的總體通脹率為1.5%，失業率為3.6%，而政策利率為1.55%，10年期美國國債為1.86%，30年期固定利率抵押貸款利率為3.96%。布拉德表示，這可能為美國一旦通脹得到控制，各種利率組合可能穩定在什么水平提供一個實用的基準。市場利率已高于疫情前基準，而政策利率尚未達到。美聯儲仍需堅持到底，才能驗證此前的前瞻性指引，但其對經濟和通脹的影響已經開始顯現。[2022/6/21 4:41:01]

基于云的消費貸公司Upstart跌近12%，二季度營收和利潤均遜于預期，收入也指引不佳，稱由于經濟的不確定性，其銀行合作伙伴變得更加謹慎。

美光科技和英偉達均警告游戲需求疲軟令業績承壓，視頻游戲發行商Take-TwoInteractive一同發布弱于預期的收入指引，一度跌6%，是疫情時期游戲業增長紅利開始放緩的最新跡象。

電動汽車生產商Workhorse集團跌超24%，抹去月內漲幅，下調今年銷售前景。二手車電商CarGurus和Vroom分別跌超25%和超35%，二季度業績弱于預期。廉價航司SpiritAirlines一度跌1%，二季度營收增長，但成本飆升導致虧損。運動鞋制造商Allbirds跌超19%，下調全年業績預測，稱外部不利因素可能給下半年的消費者支出帶來壓力。美國處方藥折扣平臺GoodRx漲近34%后收漲不足1%，二季報好于預期，與一家主要日雜連鎖店的問題已得到解決。

巴菲特再度加倉西方石油，持股超過20%意味著并表在即，伯克希爾哈撒韋A類股一度漲近2%，西方石油最高漲近6%。在線金融服務公司SoFi跌超7%，日本軟銀稱將出售部分或全部持股。珠寶零售商SignetJewelers宣布以3.6億美元現金收購珠寶電商BlueNile后跌近12%。

美國1月未季調CPI年率錄得7.5%，創1982年2月以來新高:美國1月未季調CPI年率錄得7.5%，創1982年2月以來新高。[2022/2/10 9:43:30]

熱門中概追隨美股下跌，但不少個股跑贏大盤。中概ETFKWEB跌1%，CQQQ跌0.5%，納斯達克金龍中國指數跌1.7%，但昨日領跌的成分股逸仙電商和新東方收漲。納斯達克100四只成份股中，京東跌近3%，拼多多跌0.7%，網易微跌，百度跌0.6%%。其他個股中，阿里巴巴漲0.4%，騰訊ADR跌0.2%，B站跌超2%。“造車三傻”齊跌，蔚來跌5%，理想汽車跌7%。半個月暴漲超200倍的尚乘數科周一跌近44%，周二再跌近48%，股價僅為歷史新高的10%，昨日跌超36%的母公司尚乘創意集團ADR再跌21%，8月4日長江實業撇清與兩只股票的關系。上周五上市兩日暴漲的智富融資周二跌近90%，盤中三度熔斷，不足最高價的10%。

歐股普跌。泛歐Stoxx600指數收跌0.67%，接近回吐上周五以來漲幅，科技股以3.2%的跌幅領跌，油氣股逆市漲超1%。歐元區Stoxx50指數收跌1.1%，芯片成分股阿斯麥ASML和英飛凌跌超5%表現最差。歐洲多國股指收跌，德意股指跌超1%，俄羅斯RTS指數漲超3%。英國最大機場希思羅的最大股東、西班牙工程建設巨頭法羅里奧集團考慮出售對前者25%的持股，其歐股漲4%。

分析指出，歐美市場焦點轉向了美國通脹數據和美聯儲9月加息決策，同時關注企業財報是否透露出高通脹和衰退風險的影響。仍有不少分析師對歐美風險資產中期看跌，理由是央行鷹派加息正在對經濟產生廣泛影響，而股市可能尚未完全計價入央行貨幣政策的不確定性。

美國1月CPI升幅超過預期，對美國人的薪資構成更大沖擊:機構評美國CPI數據：美國1月CPI升幅超過預期，對美國人的薪資構成更大沖擊，因通脹將以1982年以來最快速度上漲，且美聯儲準備加息。CPI數據強化了美聯儲下月開始加息以對抗廣泛通脹壓力的意圖，并可能令市場預期美聯儲將采取更激進的行動。物價的穩步上漲侵蝕了近期的工資漲幅，并削弱了美國家庭的購買力，令美國經濟異常強勁的反彈元氣大傷。（金十）[2022/2/10 9:43:29]

歐美國債跌，短端美債收益率回應加息預期升幅更大，關鍵曲線倒掛逼近50個基點

美國重磅通脹數據發布前，歐美國債收益率反彈，但關鍵衰退前瞻指標——兩年/10年期美債收益率曲線倒掛逼近50個基點，刷新20多年之最，代表市場對鷹派央行引發衰退的恐慌加劇。

兩年/10年期美債收益率曲線倒掛49個基點，刷新20多年之最，市場對衰退的恐慌加劇

10年期美債收益率最高升逾5個基點，日高升破2.81%，收復昨日近半跌幅。30年期長債收益率重返3%關口上方，最高升超3個基點。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率最高升7個基點并上逼3.29%，刷新6月15日以來最高。短債收益率升幅更大，體現市場對鷹派加息預期增強。

美債收益率齊漲，短債收益率回應加息預期升幅更大

歐債收益率攜手走高，也體現了交易員對9月歐洲央行追隨鷹派美聯儲而加息50個基點的預期升溫，這令對利率敏感的科技股領跌歐股。德國與英國10年期基債收益率尾盤均上行2個基點。

瑞穗證券高級經濟學ColinAsher指出，美債收益率曲線持續倒掛，暗示經濟衰退降至，但股市看起來好像相信美聯儲將很快停止加息并在明年開始降息。一旦通脹數據令“美聯儲加息停不下來”，歐美股市將重新走弱，并限制美元在未來幾個月內的任何跌幅。

油價波動最終收跌，無緣三日連漲，美油短暫升破92美元布油升破98美元，美天然氣反彈

國際油價無緣三日連漲。WTI9月原油期貨收跌0.26美元，跌幅0.29%，報90.50美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.34美元，跌幅0.35%，報96.31美元/桶。

美油WTI在美股盤初止跌轉漲，日內最高漲1.87美元或漲2.1%，日高升破92美元。美股午盤時再度轉跌并失守91美元整數位。國際布倫特一度漲1.71美元或漲1.8%，日高升破98美元，美股午盤轉跌后重回96美元一線。

供應擔憂，曾令美油短暫升破92美元、布油升破98美元，油價最終轉跌

分析指出，油價此前轉漲，既與美國和中國經濟數據強于預期，扭轉了市場的衰退恐慌有關，也受到報道稱俄羅斯通過德魯日巴管道南段向歐洲的石油出口已于8月初暫停的提振，重新引發了對供應緊張的擔憂。油價最終轉跌，則與伊朗核協議可能快速重啟并增加伊朗石油出口有關。

昨日跌近5%的ICE英國天然氣期貨周二漲超3%，歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤轉跌0.5%，延續昨日逾1%的跌幅。美國天然氣期貨在連跌三日后反彈，NYMEX9月期貨漲超3%。

美元連跌兩日一度失守106，回吐上周五來過半漲幅，風險偏好退潮，比特幣下逼2.3萬美元

衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY最深跌0.4%并一度失守106關口，連跌兩日，接近回吐上周五以來的一半漲幅，上周五曾觸及十日新高并上逼107。

美元連跌兩日，美元指數DXY一度失守106，美股午盤后跌幅收窄

歐元兌美元最高漲0.5%并重返1.02上方，連漲兩日，英鎊兌美元漲0.5%后轉跌，無緣日高升破的1.21關口。美元兌日元跌02%后轉而微漲，仍升破135關口，離139.40的24年新高不遠。

與股市聯動緊密的主流加密數字貨幣多數下跌，市值最大的龍頭比特幣跌超3%，下逼2.3萬美元整數位，市值第二大的以太坊跌超5%并失守1700美元。

市值最大的數字貨幣龍頭比特幣跌超3%，下逼2.3萬美元

期金站穩1800美元創六周新高，倫銅止步三連漲，從盤中一個月新高回落，倫鋅再六周高位

受美元走軟提振，COMEX12月黃金期貨收漲7.10美元，漲幅0.39%，報1812.30美元/盎司，創近六周最高，連續兩天站穩1800美元上方。

現貨黃金日內最高漲超11美元或漲0.6%，一度突破1800美元，連漲兩日至7月5日來的一個月新高，完全收復了上周五美國非農就業利好帶來的跌幅。

分析稱，美聯儲加息前黃金將窄幅盤整，投資者或避免大舉押注，高通脹數據將對黃金不利，但金價受地緣緊張和衰退恐慌的支撐。

期金連續兩日站穩1800美元，現貨黃金連漲兩日至一個月新高

同樣收美元走軟提振，倫敦基本金屬多數收漲，但“銅博士”尾盤轉跌，失守8000美元，止步三連漲，從盤中升破這一關口所創的7月5日以來一個月新高回落。倫鋁漲1.8%并上逼2500美元，與倫銅均受到庫存低迷的供應緊張提振，LME鋁注冊庫存處于32年最低。倫鋅漲2.6%并升破3500美元，再創六周新高，從7月低點反彈26%。連日下跌的倫錫轉漲，但倫鎳刷新一周低位。

芝加哥谷物期貨齊漲，玉米和大豆漲超1%，小麥盤中漲超2%，美國政府報告下調農作物評級，市場重新關注天氣風險，酷熱和干旱引發減產擔憂。馬來西亞棕櫚油期貨連漲三日至11日最高，較大的生產國印尼下調對毛棕櫚油征收出口稅的門檻，等于征稅增加。

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